Iren ha concluso l’emissione di un Bond decennale (rating atteso BBB per Fitch) di importo complessivo di 500 milioni a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi.
I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro e scadono il 1 luglio 2030, pagano una cedola lorda annua pari all’1% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 98,144%.
Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 1,198% corrispondente ad un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. La data di regolamento è stata fissata per il 1 luglio 2020.
Il nuovo Bond sarà quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
Il collocamento obbligazionario consente di rafforzare ulteriormente la solidità finanziaria del Gruppo e di proseguire nel trend di riduzione del costo medio del debito. La provvista contribuisce a sostenere le attività in corso di sviluppo interno con la realizzazione degli investimenti previsti nel piano industriale, oltreché di crescita attraverso le operazioni di M&A.
Ricordiamo che per Fitch l’emittente ha rating BBB con outlook stabile
