Nexi ha perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda merchant acquiring di Intesa Sanpaolo, genererà un aumento dell’Ebitda di gruppo atteso di circa 95 milioni nel 2020 e un aumento high teens del cash EPS a partire dal 2020.
L’acquisizione è avvenuta in esecuzione degli accordi annunciati lo scorso 19 dicembre 2019 e a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste dai medesimi accordi, ivi comprese l’ottenimento delle autorizzazioni da parte della Banca d’Italia e dell’Autorità Antitrust europea.
L’operazione include anche una partnership ultraventennale con Intesa Sanpaolo per la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti del gruppo Nexi nel mondo dei servizi per gli esercenti e l’estensione, di analoga durata, della partnership già in essere nei
servizi di issuing e ATM acquiring.
Grazie a suddetto deal, Nexi consolida il suo posizionamento nel mondo dei servizi per
gli esercenti attraverso un incremento della scala operativa delle attività di merchant
acquiring, a fronte di una maggiore diversificazione dei ricavi, e con la conseguente
possibilità di mettere a disposizione dei clienti di Intesa Sanpaolo tutta l’innovazione dei suoi servizi e prodotti.
Il corrispettivo per l’acquisizione, pari a 1 miliardo, è stato finanziato facendo ricorso ai proventi dell’emissione del prestito obbligazionario equity-linked collocato ad aprile 2020 (scadenza aprile 2027) e ad un finanziamento bancario a termine, erogato da un pool di banche, per un importo nominale di 466,5 milioni (scadenza giugno 2025) che hanno sostituito il finanziamento ponte originario da 1 miliardo (con scadenza massima fine 2021).
In base alle intese, al momento del closing Intesa Sanpaolo ha retrocesso a Nexi l’importo dei flussi di cassa generati dal ramo d’azienda nel primo semestre del 2020, pari a oltre 60 milioni.
Sempre in esecuzione degli accordi, Mercury UK HoldCo, azionista di riferimento di Nexi, ha concluso la cessione a Intesa Sanpaolo di una partecipazione pari al 9,9% del capitale della società senza diritti di governance connessi.
