Fca ha comunicato il prezzo dell’emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro annunciata ieri. Il prezzo dell’offerta è di 1.250 milioni con cedola del 3,375% per la scadenza di luglio 2023, 1.250 milioni con cedola del 3,875% per la scadenza gennaio 2026 e 1.000 milioni con cedola del 4,50% per la scadenza luglio 2028, ciascuna ad un prezzo di emissione pari al 100% del relativo importo di capitale.
Il regolamento dell’offerta è attualmente previsto per il 7 luglio 2020. Questa emissione sostituisce interamente la linea di credito bridge di 3.500 milioni che il gruppo ha stipulato il 26 marzo 2020 e sindacato il 14 aprile 2020, quando l’accesso al mercato dei capitali era limitato e che non è mai stata utilizzata.
Come tale, l’emissione odierna non aumenta la liquidità disponibile complessiva del Gruppo ma ne prolunga la durata e migliora la stabilità della struttura patrimoniale.
Si ricorda che Fca ha ha rating ‘Ba1’ (developing), ‘BB+’ (positive watch) e ‘BBB-‘ (stabile) rispettivamente per Moody’s, S&P e Fitch.
