Generali ha annunciato i risultati finali del riacquisto di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022. Generali accetterà in riacquisto un importo nominale aggregato di 600 milioni equivalente di titoli delle tre serie.
Alla scadenza dell’offerta di riacquisto, l’importo nominale aggregato di tutti i titoli offerti ammontava a 778 milioni, il 50% dell’importo nominale complessivo dei titoli in circolazione, pari a 1,5 miliardi.
Suddetta operazione è stata accompagnata dal collocamento di un green bond da 600 milioni.
Un riepilogo dei risultati finali e della determinazione del pricing dei Titoli di ciascuna Serie
è descritto nella seguente tabella:
I dettagli del pricing finale dell’offerta di nuovi titoli sono i seguenti:
Cristiano Borean, Group Cfo di Generali ha affermato: “Queste due operazioni allungheranno ulteriormente la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il
nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie.
Inoltre, esse condurranno a una riduzione delle spese annue lorde per interessi di oltre 30 milioni, portando a una spesa annua lorda per interessi nel 2021 di quasi 200 milioni inferiore rispetto al 2017, ben al di sopra del target di riduzione di spese lorde per interessi di 70-140 milioni annunciato nel piano strategico ‘Generali 2021′”.
