Iervolino Entertainment ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari a 8 milioni, integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo, volto al sostegno del piano di sviluppo industriale.
L’emissione obbligazionaria è avvenuta attraverso 80 titoli del valore nominale di 100 mila euro ciascuno. Tale titolo, unsecured, sarà sottoscritto integralmente dalla stessa Intesa Sanpaolo nell’ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con Elite, il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder del gruppo London Stock Exchange.
La strutturazione dell’operazione è stata affidata a Banca Imi, investment bank del gruppo Intesa Sanpaolo.
Le obbligazioni saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali. Il profilo di rimborso del prestito obbligazionario sarà di tipo amortising, secondo un piano di ammortamento strutturato in 7 anni, compresi 2 di pre-ammortamento. Gli interessi sui titoli, pari al 4,07% su base annua,verranno liquidati semestralmente e in via posticipata.
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