Neosperience ha siglato un contratto preliminare per l’acquisto del controllo (51%) di ADChange azienda torinese nel settore della Lead Generation.
Acquisizione che consentirà a Neosperience di allargare il proprio mercato e potenziare le proprie solution in modo da offrire alle aziende strumenti sempre più efficaci per individuare nuovi clienti e aumentare le vendite con quelli già attivi.
ADChange, costituita a febbraio 2019, nei primi 12 mesi di attività ha realizzato ricavi per circa 370mila euro, un Ebitda di circa 90mila euro e una Pfn di circa 100mila euro.
L’operazione prevede un acquisto iniziale del 51% di ADChange da parte di Neosperience da perfezionarsi entro ottobre 2020 per 255mila euro, di cui 120mila euro in cash e 113mila euro in azioni Neosperience con consegna prevista entro dicembre 2020 e soggette a lock-up fino a ottobre 2021, oltre a un conguaglio di circa 20-25mila euro.
Seguirà l’acquisto del rimanente 49% entro luglio 2023, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo Ebitda medio di ADChange negli anni 2021 e 2022. In questo caso il corrispettivo verrà corrisposto interamente in azioni Neosperience di nuova emissione soggette a uno specifico accordo di lock-up fino a metà 2024.
Neosperience e gli azionisti venditori di ADChange sono rispettivamente titolari di opzioni call e put relative al 49% delle azioni.
Il nuovo CdA di ADChange sarà composto da 3 rappresentanti Neosperience, tra cui il Presidente Dario Melpignano, e dagli attuali amministratori di ADChange.
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