Mediobanca ha collocato il suo primo green bond da 500 milioni a 7 anni, che ha raccolto ordini per oltre 3,5 miliardi.
Lo riporta il servizio Ifr di Refinitiv, il quale aggiunge che il rendimento è stato fissato a 135 punti base rispetto al tasso di mid-swap, dopo le indicazioni iniziali in area 165 punti poi riviste in area 140 punti. Il titolo pagherà una cedola dell’1 per cento. Oltre l’80% dell’importo è stato sottoscritto da investitori esteri.
L’emissione, con scadenza l’8 settembre 2027, è stata prezzata a reoffer a 99,564. Il titolo ha rating ‘Baa1’ per Moody’s, ‘BBB’ per S&P e ‘BBB-‘ per Fitch.
Nei giorni scorsi Mediobanca ha conferito un mandato per organizzare una serie di incontri allo scopo di presentare il nuovo programma di emissioni di bond ‘green and sustainable’.
