Campari ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senza rating di durata pari a 7 anni sul mercato pubblico dei capitali in euro.
L’emissione è rivolta ai soli investitori istituzionali. Il prestito ha un importo nominale di 550 milioni e paga una cedola annua fissa del 1,25%.
Il rendimento lordo a scadenza è pari al 1,2860%. Il prezzo di emissione è pari al 99,76% e il differenziale rispetto al mid swap è pari a 165 punti base.
Il prestito obbligazionario scade il 6 ottobre 2027 ed è caratterizzato da tagli di €100.000 e multipli integrali di €1.000 fino a €199.000 inclusi.
È stata presentata domanda per l’ammissione delle obbligazioni a quotazione sul Listino Ufficiale e alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il regolamento è previsto martedì, 6 ottobre 2020.
A seguito della forte domanda pervenuta, con adesioni totali pari a un controvalore di circa 2,1 miliardi, oltre 4 volte superiori all’ammontare richiesto, l’offerta iniziale di 500 milioni è stata incrementata a 550 milioni.
La maggior parte delle obbligazioni sono state allocate presso investitori in Regno Unito, Italia, Germania, Svizzera e Francia.
I proventi dell’emissione verranno utilizzati da Campari per le attività generali dell’azienda e in linea con la strategia del gruppo, includendo ma non limitandosi al rifinanziamento del debito esistente.
