Eni intende collocare oggi due emissioni inaugurali di obbligazioni subordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali, per un importo complessivo non superiore a 5 miliardi di euro.
La società ha la possibilità di rimborsare ciascuno dei prestiti obbligazionari in qualsiasi momento nei 90 giorni precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi. La società prevede che prima data di reset date sia a 5,25 anni dall’emissione (13 gennaio 2026) per il primo prestito obbligazionario, mentre sia a 9 anni dall’emissione per il secondo (13 ottobre 2029).
Si prevede inoltre che le agenzie di rating assegnino alle obbligazioni un rating di Baa3/ BBB/ BBB (Moody’s / S&P / Fitch) ed un “equity credit” del 50%.
