Piovan, società attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari, ha annunciato lo scorso 2 ottobre la firma dell’accordo per l’acquisizione del 100% di Doteco, azienda tra i leader mondiali nelle tecnologie per la dosatura dei film plastici (per packaging alimentari e non) e fibre sintetiche.
Doteco ha chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di 19,7 milioni e un EBITDA consolidato di 3,4 milioni, un EBIT consolidato di 2,8 milioni oltre che con una posizione finanziaria netta positiva di 6 milioni.
Al closing verrà pagato 15 milioni con un meccanismo di earn out in base alla performance calcolato su EBITDA 2020-2021 con un cap di entreprise value di massimo 22 milioni oltre la cassa di fine settembre 2020. Il closing è previsto nel mese di ottobre 2020.
Piovan, sfruttando i tassi particolarmente favorevoli, ha optato per un finanziamento ad hoc di 20 milioni.
