Bff Luxembourg ha avviato un un collocamento di azioni ordinarie di Banca Farmafactoring (BFF) Banking Group pari a circa il 4% del capitale.
Il collocamento sarà riservato ad alcuni investitori istituzionali mediante un processo di accelerated bookbuilding, che inizierà immediatamente. Bff Lux si riserva il diritto di modificare i termini o la tempistica del collocamento in qualsiasi momento e annuncerà l’esito della transazione al suo completamento.
Ipotizzando il completamento del collocamento, Bff Lux, che detiene circa l’11,9% del capitale, ridurrà la propria partecipazione a circa il 7,9 per cento.
Morgan Stanley è stata incaricata da Bff Lux di agire come unico bookrunner in relazione al collocamento. Bff Lux ha concordato un periodo di lockup di 45 giorni in relazione a eventuali azioni rimanenti detenute dopo il collocamento.
Bff Lux non effettuerà alcuna vendita aggiuntiva di azioni durante il periodo di lock-up senza il consenso del Sole Bookrunner.
