Oggi 19 ottobre è l’ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione nell’ambito dell’aumento di capitale da 802,2 milioni di Bper destinato a finanziare l’acquisizione dei 532 sportelli da Intesa Sanpaolo. L’operazione, partita lo scorso 5 ottobre, si concluderà il prossimo 23 ottobre.
L’aumento prevede l’emissione di massime 891.398.064 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili (di valore nominale unitario pari a 250 mila euro) rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile AT1 emesso in data 25 luglio 2019 nel rapporto di 8 nuove azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti al prezzo di sottoscrizione di 0,90 per ciascuna nuova azione, da imputarsi quanto a 0,60 euro a capitale sociale e quanto a 0,30 euro a sovrapprezzo.
In particolare, per ciascuna azione della società in circolazione sarà accreditato un diritto di opzione e per ciascuna obbligazione convertibile saranno accreditati 59.523 diritti di opzione.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni incorpora uno sconto del 30,97% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie Bper, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana delle azioni Bper al 29 settembre 2020.
