Il cda di UnipolSai ha autorizzato l’emissione di uno strumento di capitale regolamentare “Restricted Tier1” in Euro – perpetual, non convertibile e a tasso fisso – per un importo nominale massimo non superiore a 500 milioni, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
L’emissione consentirà ad UnipolSai di rifinanziare per tempo i prestiti obbligazionari classificati come Restricted Tier1 in essere, in ottica di sostituzione degli stessi tenuto conto delle prossime progressive scadenze, con benefici anche in termini di miglioramento del rapporto debito/capitale.
L’organo amministrativo ha poi conferito mandato anche disgiunto al presidente
e al direttore generale, affinché, qualora ravvisino l’idoneità delle condizioni di mercato, diano concreta attuazione all’emissione, in un’unica soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non
pregiudicare il buon esito dell’operazione.
In linea con una gestione proattiva dell’indebitamento, il cda UnipolSai ha inoltre deliberato di esercitare, in caso di esito favorevole dell’emissione, l’opzione di rimborso anticipato per due emissioni Tier 2 attualmente in circolazione ed aventi scadenza giugno 2021 (300 milioni di outstanding) e luglio 2023 (262 milioni di outstanding), rispetto alle quali lo strumento RT1 costituisce capitale regolamentare di qualità migliore.
L’operazione contribuirà al contenimento della leva finanziaria della compagnia, che ha in programma nei prossimi giorni diversi incontri con gli investitori istituzionali al fine di presentare l’operazione al mercato.
