Mediobanca ha concluso il collocamento di un bond Tier2 con scadenza 10 anni e richiamabile dopo 5 per un ammontare complessivo di 250 milioni.
Il bond, riservato a investitori istituzionali, è stato prezzato a 99,748, con uno spread di 280 pb rispetto al tasso di mid-swap e una cedola del 2,3 per cento.
La domanda degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno raggiunto i 2,8 miliardi e hanno fatto registrare una significativa diversificazione geografica, tanto da garantire la distribuzione all’estero del 74% dell’importo finale.
L’operazione segue l’emissione del bond senior Non Preferred a 5 anni per 500 milioni fatta a gennaio 2020 e rappresenta il secondo tassello della strategia di ottimizzazione della struttura del capitale a fronte della sostituzione dei Tier2 in scadenza (per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi nell’arco del piano strategico al 2023) con un mix di emissioni Tier2 e senior Non Preferred.
