Bper ha collocato un bond subordinato unsecured Tier2 da 400 milioni di euro, che rientra nell’ambito del programma Emtn da 6 miliardi.
Secondo quanto riportato dalla stampa, gli ordini hanno superato gli 1,3 miliardi. La cedola, dopo un’indicazione iniziale al 4%, è stata fissata al 3,625%, con uno spread di 408 punti rispetto al tasso mid swap in euro a cinque anni.
L’obbligazione, che sarà quotata sul mercato lussemburghese, ha scadenza decennale (novembre 2030), con possibilità di richiamo dopo 5 anni (novembre 2025).
