Esprinet ha stipulato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% di Dacom, attiva nella distribuzione specializzata di prodotti e soluzioni per l’Automatic Identification and Data Capture, e del 100% di IdMaint, operante nei servizi di manutenzione e supporto tecnico pre e post vendita sui prodotti Auto-ID. Con questa operazione il Gruppo si rafforza nel segmento Advanced Solutions.
Nel 2019 Dacom ha realizzato ricavi per 71,2 milioni e un Ebitda di 3,2 milioni e al 30 giugno 2020 evidenzia un indebitamento finanziario netto di 9 milioni. IdMaint, invece, ha generato nel 2019 ricavi per 2,3 milioni e un Evitda di 0,5 milioni, mentre al 30 giugno 2020 ha un indebitamento finanziario netto di 0,3 milioni.
L’accordo prevede la corresponsione di un ammontare complessivo stimato in 13,7 milioni, corrispondente al patrimonio netto rettificato delle società al 30 novembre. Il prezzo definitivo sarà soggetti a meccanismi di aggiustamento.
L’acquisizione delle due società è basata su un enterprise value complessivo stimabile in 22,6 milioni, corrispondente ad un multiplo sull’Ebitda 2019 di 6,1x.
