Webuild – Presenta nuova emissione obbligazionaria per investitori qualificati

Webuild ha incaricato BofA Securities, Goldman Sachs International, Imi, Natixis e UniCredit Bank, come Joint Lead Managers, e Banca Akros, in qualità di Co-managers, di organizzare un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, per valutare le condizioni di mercato circa la potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite, a tasso fisso.

I proventi delle nuove obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte, all’acquisto delle proprie obbligazioni “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021”, il cui valore nominale è attualmente di 479.030.000 euro, ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla società in data odierna.

L’operazione complessiva sarà eseguita nel corso del corrente mese di dicembre 2020.

Le caratteristiche delle nuove obbligazioni verranno determinate alla data di pricing, tendendo in considerazione delle adesioni ricevute ai sensi dell’offerta di acquisto delle Obbligazioni 2021 e della situazione di mercato.