Mps ha concluso con successo il collocamento di bond unsecured di tipo senior preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni per un ammontare pari a 750 milioni.
Il collocamento era riservato ad investitori istituzionali, e ha ricevuto domande per circa 1,7 miliardi da parte di oltre 160 investitori. Il rendimento è pari all’1,963%, rispetto alle indicazioni iniziali che lo davano a circa il 2,25-2,3 per cento.
Il titolo è stato distribuito ad asset manager (61%), banche (18%), fondi hedge (13%) e altri (8%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito (39%), Italia (33%) e altri Paesi (28%).
L’obbligazione, rientrante nel Debt Issuance Programme di Mps e con rating atteso di ‘Caa1′ (Moody’s)/’B’ (Fitch)/’B (high)’ (Dbrs), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
