illimity ha concluso con successo l’emissione inaugurale di un’obbligazione senior preferred con una durata di 3 anni per un ammontare complessivo di 300 milioni.
L’emissione, riservata ad investitori istituzionali e rientrante nell’ambito del programma EMTN, ha riscontrato una robusta domanda che ha toccato il miliardo (oltre tre volte superiore all’importo allocato), proveniente da 160 investitori con una buona distribuzione tra domestici e esteri.
Il rendimento dell’obbligazione è stato fissato al 3,375 per cento. L’obbligazione sarà quotata presso l’Irish Stock Exchange regulated market con un rating ‘B’ sull’emissione da parte di Fitch. La data di regolamento sarà l’11 dicembre 2020, la data di scadenza è fissata il giorno 11 dicembre 2023.
Corrado Passera, Ad e fondatore di illimity, ha commentato: “Con questa emissione illimity inaugura il proprio ingresso sul mercato istituzionale obbligazionario, confermando altresì il riconoscimento che il mercato finanziario attribuisce alla solidità e alla strategia della banca.
L’emissione, coerente con la nostra strategia, garantisce un’ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento confermando la possibilità di illimity di accedere un vasto ventaglio di canali di raccolta. L’ampia e diversificata liquidità costituita ci consente di sostenere lo sviluppo profittevole del nostro business per il 2021″.
