Banco Bpm – Colloca bond Tier 2 per 350 mln

Banco Bpm ha emesso un bond Tier 2, con scadenza 10 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni, per un ammontare pari a 350 milioni.

Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,53 e paga una cedola fissa del 3,25% per i primi 5 anni; qualora l’opzione di rimborso anticipato non venga esercitata dall’emittente, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 380 bps.

Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, rientra nel programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e ha un rating atteso di B1 (Moody’s) e BB (DBRS).

Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (87%) e banche (11%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 23%, la Francia con il 21% e Germania e Austria con il 4%) e dell’Italia (42%).