Webuild annuncia le condizioni delle nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, valore nominale 479.030.000 euro e cedola del 5,875%, i cui proventi saranno utilizzati in parte per l’acquisto delle proprie obbligazioni in circolazione “€600.000.000 3,75 per cent. Notes due 24 June 2021”.
L’importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni è pari a 550.000.000 euro, con scadenza il 15 dicembre 2025.
In fase di collocamento sono stati raccolti ordini per 1,6 miliardi, con una copertura del book di circa 3 volte.
L’emissione delle nuove obbligazioni e l’acquisto delle obbligazioni 2021 sono previsti per il 15 dicembre 2020, confermando la strategia del gruppo di ottimizzare il profilo temporale dei propri adempimenti finanziari, allungandone la durata.
BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI, Natixis e Unicredit Bank agiscono in qualità di Joint Lead Managers, mentre Banca Akros, BBVA e MPS Capital Services ricoprono il ruolo di Co-Managers.
