Sofima Holding annuncia oggi il lancio di un prestito obbligazionario, composto da obbligazioni senior garantite a tasso variabile e a tasso fisso entrambe con scadenza nel 2027, per un importo complessivo in linea capitale di 1.250 milioni.
Le obbligazioni saranno offerte a investitori qualificati, regolate dalla legge dello stato di New York e destinate alla quotazione sul Listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo.
I proventi derivanti dall’emissione verranno utilizzati da Sofima per il rimborso del finanziamento bridge stipulato il 17 novembre 2020, il pagamento delle commissioni e per il deposito presso escrow accounts, che potrà essere svincolato per acquisire azioni IMA, per rimborsare l’indebitamento finanziario esistente e per eventuali costi, commissioni e/o spese delle operazioni.
