International Game Technology ha siglato un accordo con Gamenet Group per la cessione del 100% di Lottomatica Scommesse S.r.l. e Lottomatica Videolot Rete S.p.A., tra gli operatori leader nel mercato italiano B2C rispettivamente dell’online, delle scommesse sportive e delle gaming machines. L’operazione darà vita al primo operatore nazionale del mercato del gioco legale, con una forza lavoro di oltre 1.200 persone.
Nel dettaglio, le parti si sono accordate sulla base di un prezzo pari a 950 milioni di euro, di cui 725 milioni da corrispondere al closing, 100 milioni il 31 dicembre 2021 e i restanti 125 milioni il 30 settembre 2022.
Nel 2019 le attività in questione hanno generato circa 207 milioni di EBITDA rettificato aggregato, valore che colloca l’operazione nella fascia superiore degli intervalli di valutazione raggiunti dai più recenti benchmark italiani.
“La transazione consente a IGT di monetizzare le sue posizioni di leadership in Italia nelle gaming machines, nelle scommesse sportive e negli spazi digitali, fornendo al gruppo una maggiore flessibilità finanziaria”, ha affermato Marco Sala, CEO di IGT.
Il Gruppo Gamenet diviene invece la maggiore realtà del settore del gioco pubblico italiano e uno dei principali attori del mercato europeo, con ricavi ed Ebitda aggregati pro forma rispettivamente pari a circa 1,6 miliardi e 370 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
La transazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2021 ed è soggetta alle approvazioni consuete per questo genere di operazioni (autorizzazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Antitrust).
