ERG ha annunciato l’emissione e il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario di da 100 milioni (Tap Issue) che rappresenta la riapertura del prestito obbligazionario denominato “Euro 500,000,000 0.500 per cent. Notes due 11 September 2027” della durata di 7 anni a tasso fisso, ed emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 2 miliardi.
La Tap Issue ha assunto la forma del Green Bond sulla base del Green Bond Framework aziendale, e valutato da Vigeo Eiris, in qualità di advisor indipendente, che ha emesso la Second Party Opinion circa la conformità del Green Bond Framework di ERG ai Green Bond Principles.
La Tap Issue è rivolta esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 101.102 % del valore nominale.
La data di regolamento è stata fissata per il giorno 23 dicembre 2020, a partire dal quale le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo.
È previsto che Fitch Ratings attribuisca all’emissione un rating pari a “BBB-“.
