Mit Sim, intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento che opera assumendo il ruolo di specialist e svolgendo il servizio di collocamento per supportare le Pmi che intendono aprire il proprio capitale al mercato borsistico, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant “MIT SIM S.p.A. 2020-2023” sul mercato Aim Italia – segmento professionale (Aim Italia Pro).
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 28 dicembre 2020.
Attraverso l’operazione di Ipo, avvenuta interamente con un aumento di capitale, sono state collocate 425.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 5,64 euro ciascuna, per un controvalore complessivo di 2,4 milioni.
L’aumento di capitale è stato sottoscritto per circa il 60% da investitori istituzionali, mentre la restante parte da investitori professionali.
Gabriele Villa, Ad di Mit Sim, ha dichiarato: “La quotazione è un passaggio essenziale per il nostro sviluppo. L’esito positivo della raccolta ci rende particolarmente orgogliosi anche per lo standing degli investitori che sono entrati con la quotazione. I fondi raccolti e l’expertise accumulato ci permettono di creare un ecosistema di imprenditori e investitori, che accoglie le esigenze delle Pmi che cercano l’accesso al mercato dei capitali”.
Alla data di inizio delle negoziazioni su Aim Italia, il capitale sociale di Mit Sim sarà rappresentato da complessive 1.843.600 azioni ordinarie, con un flottante del 23% circa, per una capitalizzazione prevista di 10,4 milioni.
Nell’ambito del collocamento sono stati assegnati gratuitamente Warrant “MIT SIM S.p.A. 2020-2023” nel rapporto di 1 warrant ogni azione di nuova emissione. Pertanto sono stati assegnati complessivamente ai nuovi sottoscrittori 425.000 warrant “MIT SIM S.p.A. 2020-2023”.
Inoltre, è prevista la facoltà per il cda di emettere fino a massimi 204.909 warrant in favore di soggetti da individuare a cura del consiglio stesso.
Nel processo di quotazione Mit Sim è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di consulente finanziario, da Nctm in qualità di deal legal counsel, da BDO Italia in qualità di società di revisione, da Directa Sim in qualità di sub-collocatore online e dallo Studio Segre in qualità di consulente per i servizi di segreteria societaria.
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