Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, annuncia che le proprie azioni e warrant sono state ammessi al mercato Aim di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il prossimo 30 dicembre.
Il tutto dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con con una domanda pari a circa 3,0x l’offerta, composta per oltre il 90% da investitori istituzionali e professionali sia italiani sia esteri.
Attraverso l’operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale) il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a 2,8 milioni, mediante collocamento di complessive massime 1.600.000 azioni ordinarie, di cui, 1.429.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni, e 171.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di overallotment concessa dall’azionista Rosario Pingaro a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.
I tre soci storici di Convergenze hanno inoltre destinato 352.800 azioni possedute a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Shares basato sul raggiungimento dell’Ebitda Target 2021, pari a 3 milioni.
Nell’ambito del collocamento il prezzo per ciascuna azione è stato determinato in 1,75 euro.
L’operazione ha previsto anche l’emissione di 1.600.000 warrant denominati “Warrant Convergenze S.p.A. SB 2020-2023”, da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria ogni 2 warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 20% annuo per il primo periodo di esercizio e del 10% per i restanti due periodi di esercizio previsti.
Ad esito del collocamento il capitale sociale ammonta a 1.437.800 euro edè composto da 7.189.000 azioni prive di valore nominale, di cui 6.836.200 azioni ordinarie e 352.800azioni Price Adjustment Shares non oggetto di ammissione alle negoziazioni.
La capitalizzazione post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed escludendo le azioni Price Adjustment Shares, è pari a oltre 11,9milioni (12,3 milioni circa in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe), con un flottante del 19,53%(21,49% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).
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