Aedes ha reso noto di aver emesso un prestito obbligazionario non convertibile di 45 milioni, interamente sottoscritto da CIO SPF, veicolo gestito da Castlelake L.P..
Il Prestito obbligazionario, non quotato e il cui rimborso è garantito, tra l’altro, da ipoteca su due immobili della Società e da pegno sulle quote della società partecipata Efir, maturerà un tasso di interesse nominale pari all’Euribor a 3 o 6 mesi in funzione dei periodi di interesse (con floor pari a zero) più a 12% e avrà una durata di 24 mesi con rimborso integrale alla scadenza, salvo eventuale rimborso anticipato volontario a discrezione della Società o obbligatorio in caso di cessione dei beni concessi in garanzia.
Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede quale unici financial covenants: un rapporto di loan to value, inteso come rapporto tra l’importo del Prestito Obbligazionario e il valore dei beni in garanzia, non superiore al 60%, nonché un loan to value a livello della Società e del Gruppo, inteso come rapporto tra l’indebitamento della Società o del Gruppo, a seconda dei casi, e il valore del relativo attivo immobiliare, non superiore al 60%. Sono previste inoltre dichiarazioni e garanzie e property covenants in linea con operazioni similari.
Inoltre, ieri è stato stipulato ed erogato da Banca Cividale un mutuo ipotecario di importo pari a 8,5 milioni, con tasso di interesse pari all’Euribor a 3 mesi (con floor pari a zero) più 3,75% e scadenza a 15 anni.
I proventi derivanti dall’emissione del Prestito Obbligazionario, al netto dei rimborsi dei debiti attualmente insistenti sugli immobili concessi in garanzia, unitamente ai proventi netti derivanti dall’erogazione del predetto mutuo ipotecario e a ulteriori risorse nella disponibilità della Società, sono stati depositati su un conto corrente aperto a nome di Aedes presso Banca Profilo, con istruzioni irrevocabili di provvedere al rimborso del prestito obbligazionario Aedes SIIQ di complessivi 30 milioni oltre 825 mila euro di interessi, entro il 31 dicembre 2020.
Infine, si comunica che sono stati erogati alla Società due finanziamenti di lungo periodo e, rispettivamente:
• in data 25 novembre 2020, un finanziamento erogato da parte di Banca Intesa Sanpaolo garantito dal Fondo PMI per un importo pari a 5,5 milioni con tasso di interesse pari all’Euribor a 3 mesi più 2,4% e con scadenza il 26 novembre 2026;
• in data 28 dicembre 2020, un finanziamento erogato da parte di Banco BPM garantito da SACE per un importo pari a 5,0 milioni con tassodi interesse pari all’Euribor a 3 mesi (con floor pari a zero) più 2,4% e con scadenza il 30 settembre 2026.
