Itway ha concluso un accordo in esecuzione di un piano di risanamento con Mercatoria S.p.A., principale creditore del gruppo con un credito di 5,4 milioni, importo che rappresenta il 75% dell’indebitamento finanziario della Capogruppo.
L’accordo, definito sulla base del Piano Industriale e Finanziario 2020-2023 approvato dal Cda lo scorso 14 settembre e, successivamente, integrato ed aggiornato unitamente alla relativa manovra finanziaria, prevede tra l’altro, la consistente riduzione dell’indebitamento finanziario di Itway.
Il Piano, che ha ricevuto l’attestazione di un esperto indipendente in data 5 ottobre 2020, successivamente integrata e aggiornata in data 29 dicembre 2020, conferma la veridicità dei dati aziendali e la sua fattibilità, nonché l’idoneità dello stesso a perseguire gli obiettivi di risanamento e riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria di Itway.
L’accordo Itway – Mercatoria prevede una riduzione del debito al 67% con un pagamento in 36 rate mensili a partire da giugno 2020. Inoltre è prevista una ulteriore riduzione del debito al 62% in caso di rimborso anticipato al 31 dicembre 2021.
Itway si è impegnata al rispetto di taluni parametri finanziari sia su base trimestrale sia su base annuale e ha concesso a Mercatoria un’opzione “call” su 390.000 azioni proprie allo strike price di 1 euro della durata di due anni, a partire dal 1° gennaio 2023.
Il Piano prevede tra l’altro:
- il rimborso rateale di circa 100 mila euro mensili dell’indebitamento finanziario verso
Mercatoria entro il 30 maggio 2023; - il rimborso del restante indebitamento finanziario entro il 31 dicembre 2021,
secondo quanto previsto negli accordi di riscadenzamento in via di definizione; - il pagamento dei debiti commerciali scaduti pari a circa 2 milioni;
- l’emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile fino a 5,5 milioni deliberato
dall’assemblea straordinaria di Itway in data 30 ottobre 2020, riservato all’investitore
svizzero Nice & Green SA (quest’ultimo il 5 agosto scorso si è impegnato a sottoscrivere su richiesta della società fino a 11 tranche di obbligazioni convertibili in azioni Itway del valore nominale di 500 mila euro ciascuna).
I suddetti punti rappresentano gli elementi essenziali del Piano 2020 – 2023, finalizzato allo
sviluppo del business del gruppo Itway che si focalizzerà:
- sul consolidamento della Business Unit VAD in Grecia e Turchia;
- sulla valorizzazione e sviluppo delle Business Unit Cybersecurity, Safety e Data Science
- sul supporto del circolante attraverso le emissioni di obbligazioni convertibili nei confronti
dell’investitore istituzionale Nice & Green.
