UniCredit – Avvia collocamento bond in due tranche

UniCredit ha avviato il collocamento di un bond dual tranche, senior preferred, denominato in Euro e di taglio benchmark, con scadenze a 5 e 10 anni.

Lo si apprende da MF, secondo cui il titolo sarà quotato in Lussemburgo. I rating attesi sono ‘Baa1’, ‘BBB’ e ‘BBB-‘ rispettivamente da Moody’s, S&P e Fitch).

L’emissione prevede una cedola fissa annua, con l’indicazione iniziale di rendimento è di 95 pb sopra il tasso mid-swap per la tranche a 5 anni e di 125 pb sopra il mid-swap per quella a 10 anni. L’obbligazione rientra nell’ambito del programma Emtn della banca.