Mediobanca ha concluso l’emissione di un covered bond con scadenza a 10 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro.
L’operazione fa di Mediobanca il primo emittente bancario italiano ad emettere a tassi negativi.
Il covered bond, prezzato a -0,077% con un rendimento pari al MS+13 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 miliardi, che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17 pb).
Al collocamento hanno partecipato tutti i principali investitori istituzionali del panorama europeo che rappresentano oltre la metà del totale collocato, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di emittente a livello continentale.
