La società guidata da Giuseppe Gola ha dato il via al collocamento del suo primo Green Bond da 800 milioni, nell’ambito del Green Financing Framework e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi.
L’operazione è articolata in due serie, la prima avrà un importo indicativo di 300 milioni e
scadenza a settembre 2025, la seconda invece avrà un importo indicativo di 500 milioni e scadenza a luglio 2030.
Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri, con esclusione degli investitori situati negli Stati Uniti o che siano “U.S. persons”.
Le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di
Lussemburgo.
I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel
Piano industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare,
quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, resilienza della rete di distribuzione
elettrica, efficienza energetica, mobilità elettrica, sviluppo dell’economia circolare e incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le agenzie Moody’s e Fitch hanno attributo un rating al debito di lungo termine di Acea rispettivamente pari a Baa2 (outlook Stabile) e BBB+ (outlook Stabile).
