Acea ha completato il collocamento, avviato ieri, della sua prima emissione di Green Bond per un importo complessivo di 900 milioni, nell’ambito del Green Financing Framework e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi.
L’operazione è articolata in due serie, la prima è pari a 300 milioni, tasso dello 0% e scadenza al 28 settembre 2025, la seconda è pari a 600 milioni, tasso dello 0,25% e scadenza al 28 luglio 2030.
Le Obbligazioni al 2025 sono state emesse a un rendimento negativo pari a -0,038%, mentre le Obbligazioni 2030 a un rendimento pari a 0,434%.
L’emissione ha registrato grande successo, ricevendo richieste finali pari a oltre 7 volte
l’ammontare offerto, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree
geografiche, con una significativa partecipazione di investitori green e sostenibili.
I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel
Piano industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare,
quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, resilienza della rete di distribuzione
elettrica, efficienza energetica, mobilità elettrica, sviluppo dell’economia circolare e incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
La data di regolamento è stata fissata per il 28 gennaio 2021, data dalla quale le
Obbligazioni saranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo.
È previsto che le agenzie Fitch e Moody’s attribuiscano alle Obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.
