Prysmian comunica la riuscita del collocamento di un’offerta di un prestito obbligazionario equity linked per 750 milioni, aumentato da 650 milioni, e il risultato del contestuale riacquisto dei titoli della società zero coupon equity linked di 500 milioni, attualmente in circolazione con scadenza nel 2022 emessi il 17 gennaio 2017.
Le obbligazioni avranno una durata di 5 anni e un valore nominale unitario pari ad almeno
100.000 euro cadauna e non avranno alcun interesse.
Il prezzo di emissione è di 102,50 euro, rappresentante un rendimento alla scadenza di -0,49% per anno. Il prezzo iniziale per la conversione delle obbligazioni in azioni sarà di 40,2355 euro, che rappresenta un premio del 47,50% rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni ordinarie di Prysmian sul Mta tra il lancio e il pricing.
I proventi netti dell’emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati per il rifinanziamento alla scadenza delle Obbligazioni 2017 e/o per il riacquisto contestuale, nonché per finalità aziendali generali.
L’importo totale del capitale delle obbligazioni 2017 che la società ha accettato di riacquistare è di 250 milioni, rappresentante il 50% delle Obbligazioni 2017 inizialmente emesse, ad un prezzo di riacquisto di 104.250 euro per 100.000 euro di capitale delle obbligazioni 2017.
La chiusura del riacquisto contestuale è prevista intorno al prossimo 2 febbraio.
