A fine dicembre 2020 l’indebitamento finanziario netto del gruppo Bialetti è pari a 117
milioni, aumentato rispetto ai 114,3 milioni a fine anno 2019.
Includendo i crediti finanziari non correnti, l’indebitamento finanziario netto del gruppo a fine anno 2020 scende a 115,8 milioni da 116,7 milioni a fine novembre 2020 e risulta anche in calo rispetto ai 117 milioni al 31 dicembre 2019.
La società ricorda che nel 2019 sono state effettuate operazioni straordinarie, di cui l’ultima l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale per circa 6,5 milioni. In aggiunta, da fine maggio 2019 sono stati efficaci gli accordi di ristrutturazione del debito sottoscritti con il ceto bancario, con la conseguente riclassifica del debito a lungo termine.
Inoltre, il 28 maggio 2019 è stato emesso il prestito obbligazionario non convertibile di tipo
“senior”, denominato “€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024” (il “Prestito
Obbligazionario Senior”), i cui proventi finanziari, pari a complessivi 35,8 milioni, sono stati destinati per circa 28,3 milioni al rimborso, integrale e anticipato, di tutte le obbligazioni emesse a valere sui prestiti obbligazionari “interim” per 27 milioni. Inoltre, Moka Bean S.r.l. ha rinunciato ad una porzione di 6,1 milioni dei crediti vantati da Banca Nazionale del Lavoro, UBI Banca e UniCredit nei confronti di Bialetti Industrie e dei quali la stessa Moka Bean S.r.l. si era resa cessionaria.
