Il Cda di Aedes SIIQ ha deliberato, a valere sulla delega attribuita allo stesso il 18 giugno 2020 ad aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 49.980.808,72 euro, ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.
L’aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di massime 228.121.590 azioni ordinarie Aedes, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 46 nuove azioni ordinarie ogni 7 azioni ordinarie possedute e di 34.935.298 azioni speciali da offrire in opzione
al socio Augusto S.p.A. in quanto unico titolare delle azioni speciali in circolazione, nel rapporto di 46 nuove azioni speciali ogni 7 azioni speciali possedute.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni sarà di 0,19 euro per ciascuna nuova azione, da imputare 0,04 euro a capitale sociale e 0,15 euro a sovrapprezzo.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie incorpora uno sconto del 24,23% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Aedes, calcolato secondo le metodologie correnti e sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana delle azioni Aedes di ieri 15 febbraio 2021.
I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie e speciali saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 22 febbraio 2021 all’11 marzo 2021, estremi inclusi e saranno inoltre negoziabili sul MTA dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, estremi inclusi.
I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie non esercitati entro il termine del periodo di opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.
I proventi netti risultanti dall’aumento di capitale sono destinati, unitamente ad altre fonti individuate dalla società, a contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Aedes per i prossimi dodici mesi pari a circa 147,3 milioni, di cui circa 88,3 milioni relativi ad investimenti programmati per il medesimo periodo e circa 23,7 milioni riconducibili a finanziamenti soci erogati dal socio di controllo Augusto S.p.A. e destinati ad essere compensati con azioni di nuova emissione nell’ambito dell’aumento di capitale.
Come già comunicato in data 24 aprile 2020 e 10 agosto 2020, il socio di maggioranza Augusto S.p.A. ha assunto l’impegno a sottoscrivere l’aumento di capitale per la quota di competenza dello stesso pari al 47,45% circa per un ammontare complessivo di circa 23,7 milioni,
