Intesa Sanpaolo ha collocato con successo un bond senior non preferred in due tranche
con scadenza a 5 e 10 anni per un totale di 1,75 miliardi, attirando una domanda di oltre 4,3 miliardi.
Lo si apprende da fonti di stampa. Nello specifico, l’ammontare della tranche a 5 anni è stato pari a 1 miliardo (con ordini pari a 2,5 miliardi), mentre è stato pari a 750 milioni per quella a 10 anni (con ordini pari a 1,6 miliardi).
La tranche a 5 anni ha un rendimento pari a 105 pb sul tasso di mid-swap per la scadenza a 5 anni, mentre quella a 10 anni si fissa a 140 pb sul tasso mid-swap per la scadenza, con un calo di circa 20 punti base rispetto alla guidance iniziale.
