Intesa Sanpaolo ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria green, senior preferred, a sette anni da 1,25 miliardi, con gli ordini che si sono attestati sopra 3,4 miliardi.
Lo si apprende da MF, secondo cui il rendimento è stato fissato a 93 pb sul tasso mid-swap dopo le indicazioni iniziali in area 120 pb, poi riviste a 95 pb. Il pricing del bond, con scadenza marzo 2028, è atteso in giornata.
Il rating previsto per l’emissione è ‘Baa1’ per Moody’s, ‘BBB’ per S&P, ‘BBB-‘ per Fitch e ‘BBB (High)’ per Dbrs.
