Ad integrazione di quanto già comunicato in relazione al contratto preliminare di investimento concernente Elettra Investimenti stipulato tra B Fin, in qualità di
venditore, e CogenInfra, in qualità di acquirente e, limitatamente ad alcune previsioni contrattualmente a lui applicabili, Fabio Massimo Bombacci, Ad di Elettra Investimenti, si precisa quanto segue.
Al presente, B Fin è titolare di 3.156.683 azioni ordinarie (pari al 82,16% del capitale sociale Elettra) e di 3.015.769 warrant Elettra (pari al 81,42% del numero complessivo di warrant attualmente in circolazione).
L’acquisto da parte di CogenInfra, tramite veicolo appositamente costituito (NewCo) delle azioni e dei warrant B Fin è condizionato all’avverarsi di alcune condizioni sospensive, tra le quali, il fatto che, alla data di perfezionamento della compravendita (Data di Primo Closing), B Fin procuri a Newco l’acquisto di azioni e/o warrant che, complessivamente considerati, consentano a NewCo di essere titolare, anche tenendo conto dell’effetto diluitivo del capitale derivante dalla possibile conversione dei warrant ancora in circolazione, di almeno il 90% del capitale sociale di Elettra (Condizione della Soglia).
La Condizione della Soglia si intenderà realizzata quando, alla Data del Primo Closing, B Fin consenta a NewCo di acquistare:
- azioni ordinarie Elettra pari almeno al 92,62% del capitale sociale Elettra; e
- warrant Elettra pari almeno al 96,3% del totale di warrant in circolazione,
ovvero la diversa percentuale di azioni o warrant che consenta di realizzare la Condizione della Soglia.
Per realizzare la Condizione della Soglia, tra la Data di Sottoscrizione e la Data del Primo Closing B Fin farà quanto in suo potere per:
- ottenere, da uno o più investitori istituzionali e/o friends & family preindividuati un’opzione ad acquistare, per sé o per NewCo, ovvero per acquistare dai predetti soggetti sulla base di accordi bilaterali, azioni ordinarie e/o warrant Elettra; e/o
- acquistare sul mercato ulteriori warrant Elettra, in un numero almeno sufficiente
all’avveramento della Condizione della Soglia,
ad un prezzo non superiore, rispettivamente, a 10,60 euro per azione e a 1,60 euro per warrant – ossia, non superiore al prezzo che sarà pagato da NewCo nell’ambito dell’Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie e all’Offerta di acquisto volontaria sui warrant Elettra residui.
Tra le condizioni sospensive è inoltre previsto l’ottenimento del consenso, da parte di alcune controparti contrattuali, all’operazione, a fronte del change of control conseguente all’operazione stessa.
L’avveramento (o la rinuncia, da parte di CogenInfra) delle condizioni sospensive – inclusa la Condizione della Soglia – cui è subordinato l’acquisto da parte di NewCo di tutte le azioni ed i warrant detenuti da B Fin alla Data del Primo Closing è previsto entro la data del 1° maggio 2021, mentre la Data del Primo Closing è prevista entro i 15 giorni lavorativi successivi.
