Bper Banca ha avviato il collocamento di un bond senior social preferred da massimi 500 milioni con scadenza 31 marzo 2027.
Lo si apprende dal servizio Ifr di Refinitiv, secondo cui le prime indicazioni di rendimento sono di uno spread di circa 200 centesimi sulla curva mid-swap.
L’obbligazione verrà prezzato oggi. L’emissione prevede un’opzione call alla pari in data 31 marzo 2026 che, se non verrà esercitata, il rendimento verrà ricalcolato con un margine rispetto all’Euribor a tre mesi.
I proventi raccolti verranno utilizzati per alcuni progetti come indicato nel Green, Social and Sustainability Bond Framework dell’istituto, secondo quanto riporta MF.
