UCapital24 ha sottoscritto un accordo per il reperimento di nuove risorse a supporto dello sviluppo del business con Atlas Capital Markets, investitore professionale con un riconosciuto track record su AIM ITALIA.
Il sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della società fino a un importo complessivo massimo non superiore a 3.000.000 euro (impegno totale) da versarsi in denaro da parte del Sottoscrittore in favore della società a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive.
Per quanto riguarda il meccanismo di sottoscrizione, il sottoscrittore accetta le richieste di acquisto di azioni della società in base a un prezzo di sottoscrizione per azione, pari al 94% del prezzo medio ponderato per il volume (prezzo VWAP) durante il “periodo di determinazione del prezzo”, ossia nei 3 giorni antecedenti (“Prezzo di acquisto”). La Società può emettere un avviso di collocamento di azioni (“Avviso di Collocamento”) fino al 1000% del volume medio dei 10 giorni che precedono l’Avviso di Collocamento di azioni. Il sottoscrittore non sarà obbligato a sottoscrivere oltre 50% di qualsiasi Avviso di Collocamento di azioni ma avrà l’opzione di sottoscrivere fino al 100%. Il totale di tutte le sottoscrizioni sarà limitato all’importo totale dell’impegno. Si segnala inoltre come non sussistano in capo ad Atlas obblighi di lock up e che il contratto avrà una durata complessiva di 36 mesi dalla data di stipula.
L’operazione è finalizzata a dotare la Società di uno strumento di finanziamento flessibile per consentire il reperimento delle risorse che dovessero essere necessarie o opportune per effettuare gli investimenti previsti nel medio termine nonché per sostenere il business ordinario della Società e le esigenze di circolante al fine di attuare la propria strategia di posizionamento competitivo.
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