Nexi ha annunciato oggi la propria intenzione di emettere prestiti obbligazionari senior
unsecured per un totale di circa 2.100 milioni con scadenze 2026 e 2029.
I proventi derivanti dall’eventuale emissione delle obbligazioni saranno utilizzati:
- congiuntamente ai proventi derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured equity-linked con scadenza 2028, emessi dalla società il 24 febbraio 2021, per rifinanziare l’indebitamento finanziario del gruppo facente capo a Nets Topco 2
e le sue controllate a seguito della prevista fusione fra Nets e Nexi annunciata il 15 novembre 2020; - per rifinanziare l’indebitamento finanziario di SIA a seguito della prevista fusione fra SIA e Nexi annunciata il 5 ottobre 2020 e per pagare costi e oneri relativi alle fusioni e all’emissione di prestiti obbligazionari.
I proventi derivanti dall’eventuale emissione delle obbligazioni saranno inizialmente depositati in un conto segregato in attesa dell’avvenuta conclusione della prima fra la fusione di Nets e quella di SIA.
Nonostante Nexi intenda utilizzare i proventi dell’emissione di prestiti obbligazionari ai fini delle fusioni, una volta rilasciati dal conto segregato, la Società potrà optare di utilizzare la porzione rimanente dei proventi dell’emissione di prestiti obbligazionari per finanziare l’attività ordinaria (ivi incluso per rifinanziare l’indebitamento finanziario esistente).
Le obbligazioni sono destinate solamente ad investitori istituzionali che non siano “U.S.
Persons” e che si trovino al di fuori degli Stati Uniti.
