Anima ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per un ammontare di 300 milioni, con scadenza a 7 anni, riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero, escludendo gli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati. L’importo delle richieste è stato pari a quasi 3 volte l’offerta.
Le obbligazioni verranno emesse al prezzo del 99,408% e avranno un tasso di interesse fisso annuo pari all’1,50 per cento. Il regolamento dell’emissione è previsto in data 22 aprile 2021.
Verrà richiesta l’ammissione a quotazione delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Global Exchange Market”, gestito da Euronext Dublin.
È previsto che alle obbligazioni venga assegnato un rating pari a ‘BBB-‘ da parte di Fitch
I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati al perseguimento degli obiettivi societari, inclusa la riduzione dell’indebitamento bancario esistente.
