SECO intende procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR.
È previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento istituzionale di azioni riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e, negli Usa, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers.
L’offerta avrà ad oggetto massime 37.773.000 azioni, di cui massime 27.000.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e fino a 10.773.000 azioni esistenti poste in vendita da parte degli azionisti.
I Soci DSA S.r.l., HSE S.r.l., HCS S.r.l. e Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. concederanno ai coordinatori dell’offerta un’opzione greenshoe per massime 5.665.950 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% dell’offerta. Si prevede che ad esito dell’offerta, in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante massimo sarà pari a circa 40-45% del capitale sociale di SECO.
I proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per supportare l’attuazione del proprio piano strategico triennale tramite consolidamento e crescita sui mercati internazionali. Tale strategia include la realizzazione di mirate operazioni di acquisizione – anche rilevanti – volte a entrare in nuovi mercati geografici, aumentare la base clienti e dotare SECO, e il gruppo ad essa facente capo, di nuove competenze.
Si ritiene che l’Offerta possa essere avviata nel corso del secondo trimestre del 2021.
Nell’ambito dell’Offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner (coordinatori dell’offerta). Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini della quotazione.
