Premia Finance, società specializzata nell’attività di mediazione creditizia, ha concluso con successo il processo di quotazione e ha ricevuto oggi da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul Segmento Professionale del mercato AIM Italia. La data di inizio delle negoziazioni di Premia Finance è prevista per lunedì 26 aprile 2021.
L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 366.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale, per un controvalore di circa 1,1 milioni, rivolto ad investitori istituzionali e professionali.
Il flottante al momento dell’ammissione sarà pari al 10,04% del capitale sociale e sarà
ripartito tra 5 investitori istituzionali; il prezzo di offerta è stato fissato in 3 euro per azione.
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista è di circa 10,9 milioni circa.
Nell’ambito dell’Ipo, l’azionista unico Premia Holding S.r.l. e la società assumono un impegno di lock-up per un periodo di 18 mesi.
Per i nuovi azionisti è prevista l’assegnazione gratuita di 1 warrant ogni 1 azione ordinaria sottoscritta, con un rapporto di conversione di 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati. I warrant saranno di tipo europeo e avranno durata di 3 anni con un prezzo di esercizio pari al prezzo di collocamento.
Gaetano Nardo, Ceo di Premia Finance, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso. L’ingresso di Premia Finance nel mercato dei capitali rappresenta un passo importante non solo per la nostra società, ma anche per l’intero comparto della mediazione creditizia.
Siamo certi che la quotazione sul Segmento Professionale del mercato AIM Italia di Borsa Italiana ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business e di radicarci sempre più sull’intero territorio italiano”.
Nel processo di quotazione Premia Finance è affiancata da Thymos Business & Consulting come advisor finanziario e da Banca Finnat che agisce in qualità di Nomad e Global Coordinator.
La società è inoltre assistita da Grimaldi Studio Legale in qualità di advisor legale, da Clarkson Hyde come consulente fiscale. La società di revisione incaricata è BDO.
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