Diasorin avvia il collocamento di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028 per complessivi 500 milioni.
I bond avranno un taglio minimo unitario di 100.000 euro, una cedola annuale a tasso fisso compresa tra lo zero e il 0,25% (pagabile in rate semestrali) e saranno sottoscritti ad un prezzo di emissione compreso tra il 100,0% e il 102,0% del loro valore nominale corrispondente ad un rendimento lordo annuo compreso tra -0,28% e 0,25%.
Salvo che non siano state precedentemente rimborsate, convertite o acquistate e cancellate, le obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale alla, o in prossimità della, scadenza del 5 maggio 2028 (7 anni).
Il regolamento delle obbligazioni è previsto il 5 maggio 2021.
Diasorin intende presentare la richiesta di ammissione dei bond alla negoziazione sul mercato Vienna MTF gestito dalla Borsa di Vienna entro 90 giorni dalla suddetta data.
I proventi netti del collocamento saranno utilizzati per finanziare in parte l’acquisizione di Luminex Corporation annunciata l’11 aprile 2021 e/o per finalità aziendali generali.
