Acquazzurra, società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, life-style, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, che opera con i maggiori media italiani, ha ricevuto da Borsa Italiana l’ok all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Aim Italia – Segmento Professionale (Aim Italia Pro). L’inizio delle negoziazioni è previsto per giovedì 13 maggio 2021.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in aumento di capitale di complessive 583.500 azioni ordinarie di nuova emissione, a un prezzo di offerta pari a 3,50 euro per azione, per una raccolta complessiva pari a oltre 2 milioni.
Il prezzo di offerta è stato fissato in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, che possano anche supportare la crescita futura della Società.
L’operazione ha previsto anche l’emissione di 583.500warrantdenominati “Warrant Acquazzurra 2021-2024”, da assegnare gratuitamente,a tutti coloro che hanno sottoscritto
le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento, nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria. Il rapporto di conversione è pari a 1azione ogni 2warrant posseduti
La capitalizzazione post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 9 milioni.
Giancarlo Riva, presidente di Acquazzurra, ha commentato: “La quotazione sul segmento professionale di Aim Italia rappresenta per noi sia un traguardo che un punto di partenza: è un primo passo nel percorso di consolidamento che intendiamo intraprendere e la raccolta di capitale derivante dall’Ipo sarà funzionale a portare avanti le strategie di crescita sia organica che per linee esterne.
Oggi siamo molto soddisfatti della fiducia ricevuta dagli investitori, per la maggior parte istituzionali, che hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto e grazie ai quali abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di raccolta”.
