Il gruppo Mondadori ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per un importo complessivo di 450 milioni con scadenza al 31 dicembre 2026, in sostituzione e ad ampliamento delle attuali linee di credito in scadenza al 31 dicembre 2022.
Tale finanziamento è composto da una linea Term Loan Amortizing di 95 milioni, finalizzata a rimborsare il debito esistente; una linea revolving da 125 milioni, per supportare il fabbisogno finanziario dell’attività ordinaria; una linea pari a 230 milioni, dedicata a potenziali acquisizioni, in coerenza con gli indirizzi strategici già comunicati al mercato.
Il nuovo contratto, sottoscritto con un pool di quattro banche (Banca Nazionale del Lavoro/BNP Paribas, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e UniCredit) prevede condizioni economiche migliorative rispetto a quelle applicate al contratto di finanziamento in pool stipulato il 22 dicembre 2017, in termini di minori tassi di interesse e di oneri accessori.
Il margine iniziale delle nuove linee di credito è pari a 70 pb, con una riduzione di 25 pb rispetto ai 95 pb attuali. Tale tasso potrà variare in funzione dell’evoluzione del rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda consolidati ante IFRS16, tra un minimo di 70 pb e un massimo di 160 pb.
Al 31 dicembre 2020 il gruppo Mondadori ha registrato una posizione finanziaria netta ante IFRS16 di -14,8 milioni e un Ebitda reported ante IFRS16 di 69 milioni.
Contestualmente all’erogazione del nuovo finanziamento, il gruppo provvederà al rimborso integrale del debito derivante dal contratto stipulato nel dicembre 2017 per 95 milioni di euro e alla cancellazione della linea revolving esistente e non utilizzata, pari a 100 milioni.
