Relatech ha sottoscritto l’accordo vincolante finalizzato all’acquisizione, in una prima fase, del 60% del capitale sociale di Gruppo SIGLA. Ai sensi del medesimo accordo, il restante 40% del capitale sarà acquisito in due tranche, con i closing da perfezionarsi rispettivamente, nel 2023 e nel 2024, al verificarsi di determinate condizioni.
SIGLA opera da oltre 25 anni nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito ICT e automazione per grandi clienti nazionali ed esteri e per enti pubblici. Nel 2019 il gruppo ha realizzato vendite per 5,6 milioni, con un Ebitda di 0,7 milioni e una PFN pari a 1,2 milioni.
L’operazione da realizzarsi in tre tranches prevede un corrispettivo pari a circa 2,3 milioni per il 60% del capitale. Tale somma sarà corrisposta al closing, al verificarsi di specifiche condizioni sospensive, in cash per circa 1,73 milioni, salvo earn out basato, inter alia, su una formula che tiene conto del valore medio dell’Ebitda per gli esercizi 2020-2022 e della PFN al 31 dicembre 2022, ed attraverso una componente in kind attraverso la cessione di complessive 147.970 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate a 3,838 euro cadauna. Il restante 40% sarà acquisito in due tranche con i closing da perfezionarsi rispetivamente nel 2023 e nel 2024 a seguito dell’approvazione dei bilanci riguardanti gli esercizi 2022 e 22023 per un corrispettivo che sarà determinato applicado specifiche formule basate sui valori di Ebitda e di PFN del gruppo Sigla.
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