UniCredit ha avviato il collocamento di un bond in dollari di taglio benchmark e qualificata come senior preferred.
Lo si apprende da MF, aggiungendo che la prima tranche ha durata sei anni ed è non richiamabile per i primi cinque mentre la seconda è a 11 anni e non richiamabile per i primi dieci.
Le indicazioni iniziali di prezzo si aggirano per la prima tranche sul rendimento del Treasury di analoga durata a +145 punti base e per la seconda a +180 punti base.
I rating attesi sono ‘Baa1’ (Moody’s), ‘BBB’ (S&P) e ‘BBB-‘ (Fitch).
