Al 30 aprile 2021 l’indebitamento netto del Gruppo Bialetti, considerando i crediti finanziari non correnti per 4,9 milioni, è pari a 117,8 milioni (99,8 milioni escludendo l’applicazione del IFRS 16), in diminuzione rispetto ai 118,3 milioni dello scorso 31 marzo (100,5 milioni escludendo l’applicazione del IFRS 16).
Si ricorda che nel 2019, la Società ha posto in essere un aumento di capitale di 6,5 milioni circa. In aggiunta, da fine maggio 2019 sono divenuti efficaci gli accordi di ristrutturazione del debito sottoscritti con il ceto bancario, con la conseguente riclassifica del debito a lungo termine.
Il 28 maggio 2019 è stato emesso il prestito obbligazionario non convertibile di tipo
“senior” i cui proventi finanziari, pari a complessivi 35,8 milioni, sono stati destinati per circa 28,3 milioni al rimborso, integrale e anticipato, di tutte le obbligazioni emesse a valere sui prestiti obbligazionari ad interim per 27 milioni.
Inoltre, Moka Bean S.r.l. ha rinunciato ad una porzione di 6,1 milioni di crediti vantati da Banca Nazionale del Lavoro, UBI Banca e UniCredit nei confronti di Bialetti Industrie e dei quali la stessa Moka Bean S.r.l. si era resa cessionaria.
